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年报]龙马环卫:2016年年度报告摘要

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

  划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红

  龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一,主营业务是环卫清洁装备、垃

  圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。

  多年来坚持专业化经营战略,专注于国家环境卫生事业,在环卫装备领域不断探索创新与发展壮

  大。2015年度,公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略,依托在环卫装备

  领域已经建立的竞争优势,大力推进环卫服务等新兴业务的发展,延伸产业链条,丰富业务类型,

  公司专注于环境卫生事业,不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备,已经

  建立了覆盖全国各省区的销售网络,公司主要采取直销的方式直接参与政府、环卫保洁公司的各

  种环卫装备采购的招标和询价,当前公司也积极整合各种社会资源,构筑了“直销为主,代销为

  辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道。公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响力,以客

  户体验为切入点,打造售前、售中和售后三位一体的“综合式”营销体系,发展成为具有竞争优

  公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动,中标后与当地政府或环卫主管部门

  签订特许经营协议,在特定期限及区域内提供城市道路及公共场所清扫保洁服务、生活垃圾收集

  环卫主管部门通过公开招标竞争,与中标环卫服务公司订立承包经营合同,由环卫服务公司

  在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益。政

  府是投资主体,企业是运营主体,作业经费来自政府购买服务,环卫主管部门根据环卫服务公司

  由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议,组建项目公司。再由

  政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议,确定项目实施与管理要求,

  项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。企业是投资和运营主体,作业经费

  来自政府购买服务,环卫主管部门监督经营过程并根据对项目公司的考核结果进行付费。

  政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容,形成一体化作业项目(包含

  道路清扫保洁,垃圾清运,中转站管理,公厕管理,河道保洁,护栏清洗,绿化带保洁等),通过

  公开招标等方式,与中标企业签订承包经营合同,由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的

  环卫服务内容进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益。企业是投资和运营主体,作业经

  公司现已形成较为全面的产品系列,可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求,

  主要产品包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备3大类共30个系列。具

  公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动,中标后与当地政府或环卫主管部门签订

  特许经营协议,在特定期限及区域内提供城市道路及公共场所清扫保洁服务、生活垃圾收集清运、

  公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。依据公司以往签订的合约,其主要和政府或企业签订环

  环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁,作为公共卫生的重要组成部分,是环境保护和

  社会可持续发展的重要内容,也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入

  城乡社会经济发展总体规划,加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入,并在规划目标中明确提

  出,要提升环卫装备水平,进行环卫装备的更新换代。环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工

  具,是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一,国家对市政基础投入的增加使环卫

  装备行业进入了崭新的发展时期,2016年全国环卫车辆产量为86,752辆,较2015年增长30.56%。

  我国环卫装备行业根据不同城市的不同条件,其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相

  ①初级环卫装备阶段:以配备少量、功能单一的环卫装备为特征,以改善作业条件、提高劳

  ②基本环卫装备阶段:城市环境卫生作业的主要项目使用环卫装备来完成,以提高效率、改

  ③全面环卫装备阶段:绝大部分都使用环卫装备来完成,机械化达到环境卫生作业总工作量

  的80%以上,以配备多品种系列化大批量环卫装备为特征,以改善环境、提高全系统技术集成为

  我国城乡的经济发展水平不平衡,环卫装备发展水平参差不齐。根据2015年《中国城乡建设

  统计年鉴》计算,2015年我国城市道路清扫面积730,333万平方米,机械化清扫面积405,569万

  平方米,机械化清扫率为55.53%,县城道路清扫保洁面积237,499万平方米,机械化清扫面积

  103,224万平方米,机械化清扫率仅为43.46%,只有上海、北京等极少数一线城市和沿海发达地

  区的机械化清扫率已达到70%左右。因此,按照上述环卫装备行业发展路径的三大阶段判断,我

  国城市平均环卫装备水平尚处于基本阶段,距离全面阶段差距还很大;而县城的平均环卫装备水

  平更低,离基本阶段还有一定距离;只有上海、北京等一线城市和部分沿海发达城市达到基本阶

  综上所述,我国绝大部分地区的环卫装备发展仍将以达到基本环卫装备阶段为目标,距离实

  现全面环卫装备阶段还有相当大的差距,由此也说明,我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历

  第一个阶段,政府行政职能主导管理阶段。市政环卫工作在政府主导下,由事业单位环卫部

  门进行监管、实施。直到本世纪初,事业单位仍是绝对主体,偶尔会有一些边缘业务交给个体性

  第二个阶段,市场化试点阶段。包括市政环卫在内的城市公共服务兴起于欧美,上世纪九十

  年代公共服务概念开始进入我国,有些城市启动了政府采购公共服务的试点,在我国沿海发达地

  区由一些零星项目招标开始,逐步形成城市公共服务雏形,市场化作业公司朝着中小企业规模的

  方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展,社会化、市场化越来越深入,行业正在逐渐形成,

  第三个阶段,市场化推广发展阶段。2013年9月30日国务院办公厅发布《关于政府向社会

  力量购买服务的指导意见(国发办【2013】96号文件)》,同年11月十八届三中全会通过了《中

  共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,相关文件要求:在公共服务领域可利用社会力量,

  加大政府购买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出,推广

  政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措,环卫服务市场化已成为必然发展趋势,广东、

  浙江、福建、海南等沿海省市正积极探索政府购买环卫服务,环卫服务市场正进入高速增长时期,

  从小规模企业、中小企业向大型规模企业的方向迈进,一些综合实力强的企业正进入环卫服务行

  市场逐渐放开,环保产业将迎来黄金发展期。目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质

  的环卫部门手中,未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下,推广环卫一体化、特许经营

  等合作模式是必然趋势——对政府而言,与企业合作是解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率

  的良好政绩工程,对企业而言,环卫服务收益较稳定,金额较大,可以类标准化运营,有效提高

  企业实力和管理水平,实现政企“双赢”。预计随着政府政策和市场环境的持续支持,环保服务行

  环卫装备、环卫服务行业同民生密切相关,主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影

  响,我国已进入城镇化加速时期,改善城镇人居环境和市容市貌已经成为现代城市发展的必然趋

  势,因此本行业与宏观经济短期波动不完全相关。例如我国GDP增幅2009年比2008年有所下降,

  2011年比2010年有所下降,但是同期环卫装备的产量增幅却都有所上升。

  从环卫装备的生产制造角度来看,主要制造商分布于湖南、湖北、福建、江苏、山东、北京、

  上海等地。从环卫清洁及垃圾收转装备的市场需求角度来看,产品销售主要与当地的城市化进程

  及收入相关,经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市,以及城市化建设较快的二、三线

  城市,对本行业产品的需求更为旺盛,随着国家在环境卫生领域的投入力度加大,各地政府越来

  越重视环卫事业,当前对环卫装备的需求已经向中西部地区扩展,由城市向农村扩展。

  环卫服务市场化目前主要集中在沿海经济发达地区,我国内陆和北方地区仍以政府环卫部门

  营运为主。从环卫服务的市场需求角度来看,主要与当地的城市化进程及财政收入相关,所以经

  济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市,以及城市化建设较快的部分二线城市,对本行业

  的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大,各地政府越来越重视环卫

  事业,并逐渐放开环卫服务事业,使用市场化竞标和政府购买的形式,购买专业运营企业的环卫

  环卫装备行业的主要销售对象是环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户,由于

  受到我国城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府的投入

  力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响,环卫装备市场快速增长,虽然政府采购

  需要履行一定的预算和审批程序,但总体来看,该领域的季节性特征不明显。另一方面,各种大

  型公共活动对环卫装备的市场需求有一定促进作用,例如:亚运会、奥运会、世博会、园博会等。

  环卫服务的采购单位为政府环卫部门,环境卫生工作涉及到城市人居环境,是日常生活不可

  或缺的组成部分,环卫服务属于城市管理刚需的民生工程,不能出现业务中断或空白期,因此行

  公司是高新技术企业、福建省优秀创新型企业、中国城市环境卫生协会(以下简称“中环协”)

  副理事长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位,公司建立了博士后科研工作站、省级

  企业技术中心和省级企业工程技术研究中心,是科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企

  业,公司综合实力处于环卫行业领先地位。根据中国汽车技术研究中心数据统计,2016年公司在

  环卫装备行业名列前三位,市场占有率为7.39%,相比2015年市场占有率6.83%有所提高,公司

  公司从大型环卫设备制造延伸到环卫服务领域,注重提升福龙马独特的核心竞争力,与国家

  级研究机构等建立良好的合作关系,在环卫作业运营领域机制与管理、模式与定额、标准与规程、

  运营与服务等方面提供方案,进行业务培训和咨询服务等工作,通过与环卫领域客户进行零距离

  全天候对接,及时了解和挖掘客户的各种需求,形成最优的环卫服务方式,不断更新优化。公司

  于2015年12月成功中标海口市龙华区环卫一体化PPP项目,投入机械化设备多,为目前为止国

  内项目金额最高的环卫一体化PPP项目,合同期限15年,合同总金额35.10亿元,有望成为我国

  环卫服务行业的标杆项目。根据中国商业企业管理协会与易标通环卫招标数据中心发布的《2016

  全国版环卫招标市场年报》的数据统计,公司2016年新签环卫合同订单总金额在全行业排名第三。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2016年,国内经济缓中趋稳,供给侧结构性改革持续深化,国家大力推进创新驱动发展战略,

  环卫行业市场化进一步加速,公司始终坚持战略聚焦,在环卫装备及环卫产业服务发力,坚定不

  移的走创新发展之路,为客户、股东创造价值。2016年,公司在董事会的正确领导,在全体员工

  的共同努力下,紧紧围绕“有质量发展”主题,立足当前实际,注重可持续发展能力建设,公司

  2016年,环卫装备制造行业扭转了2015年行业产量下滑的局面,各类环卫车型的产量全面

  增长。根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计,2016年

  度,我国环卫车总产量为86,752辆,增产20,308辆,增幅30.56%。从细分品类看,环卫清洁类

  车辆产量39,140辆,增产11,071辆,增幅39.44%,主要是高压清洗车产量增幅较大所致,其产

  量为8,278辆,增产2,971辆,增幅55.98%;由于近年来雾霾日益严重,各地以除尘降尘为工作

  重点,近两年抑尘车增长也较快;其产量为1,209辆,增产1,104辆,增幅1051.43%。垃圾收转

  类车辆47,612辆,增产9,237辆,增幅24.07%,主要原因是车厢可卸式垃圾车产量增幅较大所

  致,其产量为17,482辆,增产6,784辆,增幅63.41%。而国家出台政策全面推进餐厨垃圾无害

  化处理,各试点城市处于餐厨垃圾处理项目规划期,陆续开始餐厨垃圾收转装备设备采购计划,

  餐厨垃圾车产量有所上升,其产量为1,125辆,增产443辆,增幅64.96%。2016年环卫市场中高

  端产品(主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等)

  2016年全国环卫车辆生产企业有270余家,市场参与者较多,但普遍规模较小,年产量超过

  6,000辆/套的只有3家(不含垃圾中转站装备)。环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品

  牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求,随着市场竞争的深入,一些市场竞争能力差、新

  产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰,而行业领先者之间主要通过提高

  (2)环卫服务市场总体竞争格局仍以小企业为主,地方环卫PPP项目需求继续增长。

  目前环卫运营服务市场呈现“小、散、乱、差” 的现状。市场化运营服务公司规模小、数量

  多;运营服务处于“散兵游勇”状态,产业的组织化水平很低,环卫运营服务行业集中度低,区

  域性明显;市场秩序较乱,竞争行为不规范,诚信体系缺失。各地环卫服务市场化项目的作业范

  围割裂严重,导致难以形成一体化运营,往往一个城市或一个区域多个公司参与运营,工作内容

  分割太细,作业标准不统一,交叉地带管理出现推诿;服务质量差,经营效益差。大部分环卫服

  务运营企业缺乏资金、技术、规模化运营等各手段,缺少工作标准和操作规范统一,缺少具有全

  环节管理优势,尤其是设备集约化的能力难以发挥,无法有效保证作业质量、无法有效降低运营

  成本,实现可持续性发展。根据中国商业企业管理协会与易标通环卫招标数据中心发布的《2016

  全国版环卫招标市场年报》的数据统计:2016 年度,共有3234家企业中标环卫项目,全国各地新

  签环卫服务合同总金额为861亿元,平均每个项目的合同金额为0.1733亿元,新签项目的首年服

  务总金额为224亿元,平均每个项目的首年服务金额为0.0452亿元,新签环卫服务合同总金额超

  根据国家财政部、国家发改委、各级地方政府公布的政府和社会资本合作(PPP)环卫项目统

  计,截至2016年11月末,累计公布环卫类PPP项目614个,总投资额超过1200亿元。其中,城

  乡环卫一体化类项目138个,垃圾收运类项目120个,垃圾处理类项目356个(不包含垃圾发电

  项目)。从全国情况来看,地方环卫类PPP项目需求继续增长。截至2016年11月末,处于执行阶

  段项目的各类环卫PPP项目多达176个。其中,2016年新增环卫PPP落地项目130个,是2015

  年全年的3倍多(2015年环卫PPP 落地项目为41个),而从2009年到2014年的五年间,各地政

  (3)主营业务保持良好的发展态势,经营业绩创历史新高,市场占有率保持增长。

  2016年度,公司实现营业收入22.18亿元(合并口径,下同),同比增长44.80%,实现归属

  于母公司股东的净利润2.11亿元,同比增长40.16%。截至2016年12月31日,公司总资产26.46

  亿元,同比增长44.48%,归属上市公司股东的净资产11.96亿元,同比增长15.24%。

  2016年度,公司主营业务收入21.84亿元,同比增长45.36%,其中环卫清洁装备收入12.09

  亿元,同比增长26.91%,占公司年度主营业务收入的55.35%;垃圾收转装备收入5.90亿元,同

  比增长29.57%,占公司年度主营业务收入的27.03%;新能源及清洁能源环卫装备收入0.76亿元,

  同比增长51.65%,占公司年度主营业务收入的3.47%;环卫服务领域收入2.92亿元,同比增长

  704.60%,占公司年度主营业务收入的13.38%; 其他主营收入0.17亿元,同比增长108.70%,占

  2016年度,公司环卫装备总产量为8,544台/套,上年同期增长38.59%;销量为7,985台/

  套,比上年同期增长33.35%;库存量为1,360台/套,比上年同期增长69.79%。公司市场占有率

  再创新高,达到7.39%;公司环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为14.88%。

  (4)投资智慧环卫服务商,打造公司环卫服务核心竞争力;积极拓展海外业务,引进海外先进

  2016年度,投资参股了国内领先的智慧环卫服务商-海南易登,推进在智慧环卫、垃圾分类、

  环卫服务等方面的协同可持续发展,目前为海口及其他城市的环卫主管部门、环卫服务公司提供

  智慧环卫服务,成为全国智慧环卫新标杆。在国家一带一路政策的指引下,公司坚持走出去引进

  来,积极拓展海外业务。2016年出口贸易额2,321万元,较去年增长三倍,并与海外代理商建立

  了更加稳固的合作关系。在国外技术引进方面也有了重大突破,与欧洲装备技术先进厂家进行了

  (5)全面规划未来五年技术发展方向,奠定公司持续发展的基础;专利技术加速增长,获得多

  技术创新是公司不断向前发展的源泉和动力,全年共完成各类研发及改进项目842个,研发

  项目总数增加269个,完成78个新产品申报公告,完成62项专利(其中发明专利10项)申报、

  52项专利(其中发明专利3项)授权工作,发明专利占比由2015年的13%上升为2016年的16%。

  公司制订《2016-2020年公司产品及技术发展规划》,明确“完善产品谱系,重点打造经典产品,

  持续提升产品技术指标和质量水平”的技术研发宗旨。2016年公司在技术创新方面取得了以下的

  成绩及荣誉:通过了国家知识产权优势企业年度考核,“QC/T 957-2013《洗扫车》”获福建省标准

  贡献奖二等奖,抑尘车及纯电动路面养护车分别获五小”创新大赛一等、二等奖,福龙马洗扫车

  获2016“装备中国创新先锋·产品创新奖”。项目研发及管理工作逐步走向规范化、合理化,研

  发资源得到更合理的运用,产品研发进一步贴近了市场需求,技术难度大的项目占比增加,项目

  (6)调整优化生产模式,整合供应商,完善设备工艺以满足公司快速增长的订单需求。

  2016年公司从时改革生产组织模式,细化工序和批量生产的模块,提升生产效益和产品质量。

  公司对供应商优化整合,提高了管理效率及风险管控,同时在降低成本方面取得了较好的成绩。公

  (7)营销系统综合能力全面提升,环卫装备及环卫服务市场全面开拓,获得优异成绩。

  2016年公司围绕“有质量发展”主题,进一步深化经营式营销,全面提升区域经营管理能力,

  完善营销管理 ,加强风险防控。新增订单、发车量、回笼货款皆突破20亿元。区域市场不断扩

  大的同时,区域团队建设也日渐成熟,各区域的统筹管理能力和自主营销能力有了长足进步。

  在环卫服务板块,公司积极建立市场开拓、运营管理、人才培养、后勤保障管理体制,积极

  参与中环协牵头编制环卫服务运营三大工种的国家职业标准的编制工作。截至12月31日,公司

  正在履行或将要履行的环卫服务合同总金额55.86亿元,年合同金额5.29亿元。

  2016公司在环卫服务运营全面推进发展。按照公司“四统一”项目建设部署,“打造标杆项

  目”的要求,落实项目负责制,各项目运营公司打造精品工程,不断探索环卫运营思路,创新运

  2016年公司加大从985、211高校引进高端人才,同时推出公司管理层“后备干部”和“继

  任者”计划,鼓励员工主动请缨,通过考核后入选后备人才库,并进行岗位匹配,为公司战略发

  (10)获得多项综合性荣誉,全面提升了企业品牌;深入推进公共关系建设,获得的客户及社

  2016年公司获得第五届省政府质量奖、上市公司最具成长价值奖、固废行业细分领域——环

  卫收运专业化运营年度标杆荣誉,成为福建省服务型制造示范企业,牵头成立了中国城市环境卫

  生协会环卫运营专业委员会。超强台风“莫兰蒂”登陆,公司上百名员工踊跃争当志愿者,前往

  (11)提升内控水平,降低公司风险;实施股权激励计划,与员工共享利益;积极开展投资者

  2016年公司在内部监管、制度建设、风险管控、紧密对接资本市场等各方面都有长足进步。

  公司成立内控小组对生产经营过程中重大风险因素进行梳理和评估,对公司授权体系及内控制度

  进行修订并试行,内部控制及风险管理得到进一步加强。公司秉着与员工共享利益的宗旨,实施

  了第一期限制性股权激励计划。公司积极开展投资者关系管理工作,借助资本市场的优势,推动

  44.48%;归属于上市公司股东的净利润211,321,180.83元,同比增长40.16%;归属于上市公司股

  东的净资产1,196,331,781.32元,比年初增长15.24%;归属于上市公司股东的每股净资产4.39

  元,比年初上升12.85%;基本每股收益0.79元,同比上升31.67%;加权平均净资产收益率18.87%,

  增长45.36%,主要系环卫装备收入增加及环卫产业服务项目收入增加所致。主营业务成本

  报告期内,环卫装备制造业营业收入1,891,804,461.84元,同比增长29.03%,毛利率为

  31.81%,同比上升0.69个百分点,主要系订单增加所致;环卫产业服务营业收入292,320,763.87

  元,同比增长704.60%,毛利率为25.77%,同比下降7.46个百分点,主要系中标环卫产业服务项

  报告期内,公司实现主营业收入同比增长45.36%,环卫清洁装备销售增长256,344,374.20

  元,同比增长26.91%,毛利率同比下降0.01个百分点,主要系高压清洗车、清洗扫路车、多功

  能抑尘车、扫路车、人行道养护车等收入增加;垃圾收转装备销售增加134,729,108.40元,同比

  增长29.57%,毛利率同比上升3.89个百分点,主要系固定式中转站、非压缩式垃圾车等收入增

  加;新能源及清洁能源环卫装备增加25,816,008.57元,同比增长51.65%,毛利率同比下降13.50

  个百分点,主要系新能源清洗扫路车收入增加;环卫产业服务收入增加255,989,587.93元,同比

  增长704.60%,毛利率同比下降7.46个百分点,主要系中标环卫产业服务项目增加,毛利率下降

  增长45.36%,主要是因为华南区域销售及服务收入增加204,411,571.18元,同比增长89.89%,

  报告期内,随着公司产品销售量增加,加大了产品库存,其中环卫清洁装备生产量比上年增

  长44.09%,销售量比上年增加35.22%,库存比上年增加90.73%,主要系清洗扫路车、高压清洗

  车、扫路车需求量较大;垃圾收转装备生产量比上年增长33.99%,销售量比上年增加31.37%,库

  存比上年增加58.17%,主要系垃圾中转站装备交货及验收周期较长所致;新能源及清洁能源环卫

  装备生产量比上年增长54.31%,销售量比上年增加50.00%,库存比上年增加39.29%,主要系公

  司响应国家新能源及清洁能源政策,加大研发力度,生产新产品,开拓新的市场所致。

  前五名客户销售额35,246.11万元,占年度销售总额16.14%;其中前五名客户销售额中关联

  前五名供应商采购额80,562.46万元,占年度采购总额50.24%;其中前五名供应商采购额中

  研发支出主要系环卫装备的研发项目支出。2016年公司获得授权专利42项,共完成 54个项

  目研发,获得57个新产品公告,完成36个车型变更扩展;随着研发项目的顺利完成,形成了大

  说明8:主要系环卫专用车辆和环卫装备扩建项目及研发中心项目建设投入增加所致

  说明20:主要系本期实施限制性股票激励计划形成的限制性股票回购义务款所致

  随着国家对环卫事业投资的不断增加,2015年城市及县城市容环境卫生固定资产投资额已经

  达到472.00亿元。我国环卫清洁及垃圾收转装备领域得到了长足发展,行业整体技术水平逐步提

  高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善,市场集中程度也不断加强。由于环卫清洁及垃圾收

  转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求,虽然市场参与者较多,

  但普遍规模较小。根据中国汽车技术研究中心发布的《2016年中国专用汽车行业年度数据服务报

  告》, 2016年底,包括龙马环卫在内,年产量超过6,000台/套只有3家。随着市场竞争的深入,

  技术能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰,而行业领先者之

  间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行竞争。另外,由于国外进口

  的环卫清洁及垃圾收转装备的价格为国内同类产品的4-7倍,因此进口产品数量很少,国外厂商

  与国内厂商的市场定位不同,难以形成直接竞争。我国环卫清洁及垃圾收转装备市场的主要参与

  对于市政环卫行业,该行业处于由政府垄断向市场化转变,由事业单位向民营企业转变的阶

  段,但政府机构的改革需要循序渐进的过程,因此环境卫生管理行业市场化、社会化运作改革起

  步较晚,市场份额主要集中在各地政府直属的城市环卫企业手中。这些企业借助先发优势、资金

  优势和地域优势,在大型项目上占据一定的主导地位。而市场化运作的参与者整体规模和生产能

  力偏小,具有自主知识产权及核心竞争力的企业较少。此外,由于环境卫生服务行业市场化改革

  尚处于初级阶段,国家政策体系尚未完善,各地政府市场化改革的进度各异,导致各个地区之间

  环境卫生管理行业的发展情况千差万别,地区之间行业竞争程度存在差异。总体而言,目前市场

  尚未形成充分竞争,行业集中程度较低。公司进入环卫服务产业后,将突出装备优势,因地制宜

  选择适当装备,尽其所能用好这些装备,把环卫服务从人工作业为主进化为机械为主、人工为辅

  的更高层级,树立行业新标杆、作业高标准,结合企业资金、品牌、管理优势,形成公司独特竞

  国家对环卫事业投资不断增加,2015年城市及县城市容环境卫生固定资产投资额已经达到

  472.00亿元,城市及县城道路清扫保洁面积967,832万平方米,其中机械化面积为508,793万平

  方米,机械化率为52.57%;城市及县城生活垃圾清运量由2011年的23,138万吨增长至2015年的

  25,797万吨,增长率为11.49%;城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由2011年的128,385台

  增长至2015年的208,427台,增长率为62.35%(数据来源:《中国城市建设统计年鉴(2015)》、

  目前,我国环卫装备行业高速发展,市场容量不断扩张,这主要是受到城镇化进程加快、交

  通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府政策引导、政府的投入力度加大、国

  1)城镇化进程:2010年中国常驻人口城镇化率为49.68%,2015年提高至56.10%(数据来源:

  《2015年国民经济和社会发展统计公报》),预计到2020年城镇化率将在60%左右。(数据来源:

  《中国城市发展报告No.8》)。由于城镇人口人均产生的固体废弃物远大于农村人口,因此随着城

  市化进程的推进,待清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升,根据2015年《中国城市建

  设统计年鉴》、《中国县城建设统计年鉴》,我国城市及县城的生活垃圾清运量已经从2001年的

  21,321万吨增加到2015年的25,797万吨。另外,城镇对环境卫生和人居条件的要求也远高于农

  村,因此环卫清洁和垃圾收运、处理将日益成为人们关注的焦点,并大幅带动环卫装备的市场需

  2)交通基础设施建设:为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生,必须配备一定数量的环卫

  装备,因此交通基础设施的建设是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。据2015年、2006年

  《中国城市建设统计年鉴》、《中国县城建设统计年鉴》统计,2015我国城市及县城道路清扫面积

  高达967,832万平方米,比2006年翻了一番,增幅较大,这直接导致我国环卫装备的需求增加。

  3)环卫机械化率:环卫作业分为机械化作业和人工作业两种,前者具有快速、高效、安全、

  环保等突出优势,因此机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势,这将进一步增

  加环卫装备的市场需求。2007年我国城市道路的机械化清扫率为26.5%,县城仅为8.3%,2015

  年我国城市平均机械化清扫率为55.53%,县城平均机械化清扫率为43.46%,在上海、北京等极少

  4)人口规模:根据第六次人口普查统计,我国的人口总数还在不断的上升期,目前已经超过

  13亿人,预计未来有望突破15亿大关。由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正

  5)政府的投入力度:近年来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平和环境理念不断提高,

  政府积极推动环卫事业改革,加大环卫装备投入力度,提高环卫的机械化率,营造人居环境,促

  进了环卫机械装备行业的发展。根据2015年《中国城市建设统计年鉴》、《中国县城建设统计年鉴》,

  国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度,已经由2001

  数据来源:《中国城市建设统计年鉴(2015)》、《中国县城建设统计年鉴(2015)》

  近年来,中国经济发展进入新常态,随着环境状况的日益恶化和市场经济体制的深化改革,

  国家逐渐意识到单靠政府财政投资和管理来进行城乡市容环境卫生的治理工作存在很大局限性,

  逐渐采取国退民进的方式,由原来对市政环卫项目大包大揽转变为政府购买服务并强化监督,从

  试点阶段发展到全面扩大政府购买环卫服务形式,通过各种合作模式引入各种市场主体参与环境

  市场逐渐放开,环保产业将迎来黄金发展期。目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质

  的环卫部门手中,未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下,推广环卫一体化、特许经营

  等合作模式是必然趋势——对政府而言,与企业合作是解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率

  的良好政绩工程,对企业而言,环卫服务收益较稳定,金额较大,可以类标准化运营,有效提高

  企业实力和管理水平,实现政企“双赢”。预计随着政府政策和市场环境的持续支持,环保服务行

  同时由于国家对环保行业的投入不断增加,环卫服务行业法律法规和规章制度日益完善,人

  环保行业是一个政府拉动型行业,十八届三中全会之后,随着国家和公众对环境保护的日益

  重视,国家对环保行业的投入力度也不断增大。“十三五规划”促进环保市场继续扩大,许多城市

  政府计划打通市场壁垒,促进国营企业与民营企业同台竞争。环保行业的快速发展,也就意味着

  一个行业的法律体系愈是健全、规范,这个行业的市场环境才会更加健康有序。近年来,环

  境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就,国家和地方政府先后制定和完善了一

  系列环境保护和环境卫生方面的法律法规,为环境卫生服务行业提供了一个积极的公平的市场竞

  近年来,随着我国城镇化的不断推进,城市的规模、数量不断增加,城市的人口数量也快速

  增长,造成的城镇生活垃圾、建筑垃圾也随之增长,人们对城市环境卫生的要求不断提高,环卫

  目前环卫行业市场容量巨大。根据《中国城市建设统计年鉴(2015)》数据统计,截至2015

  年底,全国城市道路清扫保洁面积达730,333万平方米,城市生活垃圾清运量达19,142万吨,城

  市公共厕所为126,344座 ,以道路清扫、城市生活垃圾清运、公共厕所清扫三类服务项目为主测

  算城市环卫一体化项目的市场空间。以海口龙华区环卫服务一体化PPP项目合同费用水平估算,

  即约10元/平米/年的清扫保洁费用、75元/吨的垃圾清运费用和13.50万元/座.年的公厕运行费

  用,全国城市市政环卫市场保守估计市场规模达到1000亿元,如果算上县城市政环卫市场及居民

  院区、工业园区等私有领域的环卫市场,整个道路清扫、垃圾收运和公厕运行是一个超千亿级的

  公司总体发展战略:公司确立了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略,“环卫装

  备制造”战略是指公司在环卫装备领域深耕多年的基础上,利用首发上市募投资金扩大公司当前

  产能、突破环卫装备产品的产能瓶颈,提升公司自主研发能力和核心竞争力,保持公司在行业内

  的领先地位。“环卫服务产业”战略是在国务院大力推进政府向社会力量购买公共服务的政策背景

  下,公司综合分析全产业链及环卫行业的发展趋势,根据自身实力做出的重要决策,依托在环卫

  装备领域已经建立的竞争优势,稳步有序地推进环卫服务产业等新兴业务的发展,延伸产业链条,

  公司总体发展目标:公司将围绕自身的核心技术,将主业做强做大,继续加大市场开拓力度,

  壮大企业规模,巩固核心竞争优势,并进一步提升公司的市场份额和行业地位;同时积极调整产

  品结构,丰富产品系列,开发高科技含量和高附加值的产品,提供城市环境卫生整体解决方案,

  以提高公司在国内外市场的竞争力。公司进一步丰富业务类型,延伸产业链条,全力拓展环卫服

  务产业新兴业务,配置高效环卫装备快速切入环卫服务产业领域,发挥两大战略之间的资源共享、

  相互促进、协同发展,实现公司跨跃式发展,成长为国内最具竞争力的环卫装备制造商之一,最

  2016年9月,根据公司战略规划,拓展环卫服务产业新兴业务,构建新的业务模式,公司启

  动再融资项目,预计募集资金不超过11.13亿元,扣除发行费用后全部投入环卫装备综合配置服

  务项目、环卫服务研究及培训基地项目、营销网络建设项目、补充流动资金。公司欲通过再融资

  项目,将各地环卫服务项目公司实现轻资产运营,提高公司下属项目公司环卫设备的利用率,同

  时依托物联网、移动互联网等网络技术建设智慧环卫系统,提高各个项目公司的管理效率,提高

  资源综合利用率、降低整体运营成本,形成智能化、信息化、精细化、一体化方向发展的现代化

  2017年,国家将继续深化供给侧结构性改革,大力推进创新发展战略。环保产业进入全面推

  进生态文明阶段,产业机制逐渐成熟。在国家大力推动PPP模式,环卫产业在海口模式示范下,

  也进入PPP时代,一方面撬动社会资本,解决投资的资金缺口;另一方面也将加速环卫产业市场

  化,打开行业空间。在资产荒的背景下,环保资本因为具有稳定现金流、政府背书、合理的回报

  收益等优势,成为投资热门,国资平台及资本市场影响不断加大。环卫市场化作为固废产业链的

  前端,掌握着固废产业链的垃圾资源,成为固废领域企业乃至环保企业产业链延伸的方向,同时

  环卫市场化导致了客户属性发生变化:政府客户占比逐渐降低,市场化公司占比逐渐提升,环卫

  装备性价比、交货及时性、服务满意度将得到重点关注。为了确保未来的竞争优势,环卫装备厂

  家一方面依托城乡环境综合整治、城镇化及美丽乡村建设、蓝天工程的政策导向,把握节能、环

  保、智能化的发展趋势,不断推出适应市场的新产品,积极抢占新能源环卫车市场,主动融入“一

  带一路”增强发展动力的同时,另一方面也纷纷加入环卫市场化运营的阵营,瓜分运营服务市场,

  弱化环卫市场化对未来环卫装备销售的影响。环卫市场化进入跑马圈地的时代,市场竞争更加激

  烈,行业规模预计年投入达千亿。业内龙头斥巨资打造的智慧环卫系统将成为争夺环卫市场、降

  低运营成本的核心竞争力。与此同时,习总书记在中央财经领导小组第十四次会议上指出,

  普遍推行垃圾分类制度,关系14亿人生活环境改善。这一重要指示积极回应了广大社会群众关切,

  极大鼓舞了垃圾分类和资源循环利用领域理论和实务界人士,必将对我国垃圾分类和资源循环利

  用工作起到推动作用。环卫行业受到广泛关注,垃圾焚烧、生活垃圾分类及回收利用、餐厨垃圾

  2017年公司将牢牢抓住行业发展和上市后带来的机遇,继续机制创新管理创新,特别是技术

  研发管理机制和营销管理机制的完善,进一步激发全体员工的主动性和创造性,改进生产组织模

  式,加强质量管理,积极引进、培养高级人才,加快环卫服务产业拓展,延伸公司发展空间,促

  2017年公司经营目标:公司营业收入目标31亿元,归属母公司所有者净利润2.65亿元。

  建设国家级研发中心,借鉴利用跨行业跨领域的新技术、新材料、新工艺提升环卫装备技术

  研发水平。不断完善现有产品线,促进环卫运营服务机器代人工程实施。大力实施“走出去”战

  创新营销理念,改革营销模式,全力提升方案营销模式能力培养。成立环境产业研究院,并

  加快环境卫生整体解决方案的理论研究及知识传播,为营销人员转型为顾问专家提供智力支撑。

  推进海外销售加快发展。积极融入国家“一带一路”战略,拓展海外市场,唱响fulongma品牌。

  推进模块化设计及工艺模块化工作,为建立模块化供应链打下基础。以销售为导向,缩短生

  产周期、提升产能为主线,优化生产结构及模块化生产的延伸。弘扬工匠精神,增强创新意识,

  高标准,严要求,加强领导班子建设及后备管理人才培养。更加关心、关注、关切环卫员工,

  努力改变环卫行业低端形象,进一步提升机械化作业,努力改善行业生态。完善智慧环卫运营系

  统建设,以具体运营项目为研究标本,做到从实践中来,到实践中去,更好地与项目实际管理和

  设备物联网技术进行有效结合,做到环卫管理的正向闭式循环全节点管控,形成有龙马环卫特色

  人才工作以人为本,将人才作为人力资本,进一步做好引人、用人、留人的工作,重视人才

  的薪酬待遇、平台搭建、发展空间、人文关怀。人才培养德才并重,以德为先。要求践行企业务

  实、创新、高效、专注的核心价值观,以公司利益为重,加快项目经理、生产副总经理、财务经

  理人才引进与培养进度,提高人才培养成效,将人才潜力转化为对公司发展的贡献。

  推进企业家品牌,管理模式品牌,企业文化品牌,雇主品牌,客户品牌,产品品牌及服务品

  牌建设。在管理模式品牌建设方面,围绕公司的“装备+服务”协同发展战略,提供环境卫生整体

  积极整合各方资源,吸纳专业人才,推进国内外的产学研合作,获取项目信息,进行项目的

  5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将厦门福龙马环境工程有限公司(以下简称厦门福龙马公司)、福建省龙环环境工程有

  限公司(以下简称龙环环境公司)、厦门龙马环卫工程有限公司(以下简称厦门龙马公司)、海口

  龙马环卫环境工程有限公司(以下简称海口龙马公司)、沈阳龙马华清环境工程有限公司(以下简

  称沈阳龙马公司)、福州市龙马环卫工程有限公司(以下简称福州龙马公司)和温州龙马环卫环境

  工程有限公司(以下简称温州龙马公司)等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务

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